20 décembre 1989. La Roumanie est au bord de la révolution. Les autorités préparent les festivités du Nouvel An comme si de rien n'était ou presque mais le vernis officiel commence à craquer. Dans l'effervescence de la contestation, six destins vont se croiser au fil d'une journée pas comme les autres. Jusqu'à la chute de Ceaușescu et de son régime.

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme... Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son ‘répondeur'en se faisant passer pour lui au téléphone... Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d'imiter l'écrivain : il développe son personnage !

Stitch est une petite créature créée par des scientifiques extraterrestres. Il est indestructible et doté d'une extraordinaire intelligence mais son instinct le porte à la destruction. Banni de sa planète, il s'échappe pour atterrir sur l'île d'Hawaï. Il est recueilli par une petite fille, Lilo, qui vit seule avec sa grande soeur de 19 ans, Nani. La jeune Hawaïenne prend l'étrange animal pour un chien et décide de l'adopter. Nani élève difficilement Lilo, enfant solitaire, et l'arrivée de Stitch ne fait qu'empirer les choses. Elle se voit bientôt sommée de trouver un travail si elle veut garder Lilo...