Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, "Dickie" Mountbatten devra préparer le pays à l'indépendance.

Un nouveau défi se présente pour Gru et Lucy : Balthazar Bratt, un ancien enfant star, reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 1980. . Ce dernier essaie de voler un diamant en asphyxiant les passagers d'un bateau avec un chewing-gum géant. Mais Gru le laisse s'échapper et il est renvoyé de l'agence.

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l'arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d'amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d'aventures rocambolesques.