Adaptations des opéras de Rossini par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini. Programme de courts métrages d'animation : "L'italienne à Alger", "Polichinelle" et "La pie voleuse" où Trois rois partent en guerre contre les oiseaux. Une pie leur résiste et sauve leur droit à demeurer dans la forêt.